|
12月1日，TCL集团公告了新的定向增发方案，按照方案，TCL拟向不超过十名投资者非公开发行股票，发行数量不超过3.8亿股，募集资金不超过16.9637亿元人民币，募集资金将用于两个液晶电视模组项目建设以及向集团全资子公司TCL实业控股有限公司增加投资，以偿还其认购TCL多媒体供股股份的借款。另外，公司董事长李东生将作为战略投资者以现金方式认购本次发行股票数量的18%。
目前全球彩电行业正处于液晶电视急剧扩张的时期，有研究表明，随着液晶电视产业技术及产品不断升级换代，在整个产业价值链中，作为液晶电视关键组件之一的液晶电视模组(LCM-TV)占整个价值链的比例高达35%～40%，液晶电视模组(LCM-TV)和整机制造合并占整个价值链的70%。对TCL集团来说，介入液晶电视模组业务不但能有效延伸液晶电视价值链，获取更大增值空间，并可提升TCL自主创新的能力。
公司表示，两个液晶模组项目是本次募集资金投向的重点，其中大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目将用于56\"以下全高清液晶电视，该项目主要定位于欧洲和北美的高端消费市场。项目总投资约6.54亿元，经初步测算，项目投产后总投资利润率达12.04%，而中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目将用于42\"以下液晶电视产品，主要定位于中国和新兴市场的中低端消费市场。该项目投资约7.4亿元，总投资利润率将达到10.73%，税前及税后的内部收益率均大于行业基准收益率。从项目前景来看，这两个模组的投产能给TCL集团带来良好的经济效益和社会效益。
分析人士认为，TCL通过这次定向增发，进军液晶电视产业中上游，不仅符合TFT-LCD产业的发展趋势，也符合TCL集团的战略发展方向。
|
