SEB国际收购苏泊尔股权一事获得中国证监会的批准,不过与凯雷收购徐工不同的是,此次SEB此次的出价极高,比苏泊尔上市以来的46.66元还高,要约收购价格为47元,而此前要约收购价格为18元,收购价格涨了近三倍。
2006年,凯雷收购徐工案引发的口水战也使SEB国际并购苏泊尔(行情论坛)的并购案深受市场关注,不过在今日,SEB国际收购苏泊尔股权一事获得中国证监会的批准,不过与凯雷收购徐工不同的是,此次SEB此次的出价极高,比苏泊尔上市以来的46.66元还高,要约收购价格为47元,而此前要约收购价格为18元,收购价格涨了近三倍。
2006年8月16日,苏泊尔公布了SEB国际收购该公司的要约收购报告书,根据该要约收购报告书,SEB国际拟收购苏泊尔股份不低于48605459股、不高于66452084股,现,如果收购完成后,SEB国际将持有苏泊尔13177.22万股,占苏泊尔定向发行后总股本的比例的61%,要约收购价为18元,收购价为119613.8万元。
不过,根据今日披露的要约收购报告对上述条约进行了调整,其中收购苏泊尔的股份数调整为不高于49,122,948股,而要约收购价格为47元/股,高于苏泊尔上市以来于2007年8月3日创出的46.66元的高价,此次要约收购的最高资金总额达230877.9万元人民币,所需保证金为46175.万元人民币,目前SEB国际已将保证金补齐。
值得注意的是,此次收购将导致苏泊尔不具备上市条件而面临退市。根据深交所的有关上市规则,若社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%,或股本总额超过人民币4亿元的公司社会公众持股的比例低于10%,则上市公司股权分布不再具备上市条件。
此次收购中,SEB国际要约收购数量为不高于49,122,948股,占苏泊尔现有总股本的比例不高于22.74%。要约收购结束后,在苏泊尔股权结构保持不变的情况下,若社会公众接受要约的股份数超过18488405股,则社会公众持有的股份将低于苏泊尔股份总数的25%,由于苏泊尔现有总股本不超过人民币4亿元,苏泊尔将面临其股权分布不具备上市条件的风险。
不过SEB国际表示,若此次要约收购导致苏泊尔股权分布不具备上市条件,SEB将作为苏泊尔股东将运用其股东表决权或者通过其他符合中国法律、法规以及苏泊尔章程规定的方式提出相关建议或者动议,促使苏泊尔在规定时间内提出维持苏泊尔上市地位的解决方案并加以实施,以维持苏泊尔的上市地位。
据悉,此次收购苏泊尔股权的公司为SEB集团的一家全资子公司,SEB集团是全球最大的小型家用电器和炊具生产商之一。SEB具有近150年的历史,成立于1857年,1975年在巴黎证券交易所上市。SEB先后创立或拥有TEFAL、Moulinex、Rowenta、Krups、All-Clad和Lagostina等世界知名电器和炊具品牌,2006年,SEB集团的销售收入为26.52亿欧元。
目前,苏泊尔股票于11月16日停牌,当日,苏泊尔以43.22元收盘,涨幅为8.19%,换手率为3%。
相关新闻
SEB大幅调高要约价格 18元调高为47元
苏泊尔(002032)今日披露了经过修改的SEB国际股份有限公司的要约收购报告,要约收购价格由原来的18元/股,大幅调高为47元/股。
根据市场情况,收购人SEB国际股份有限公司对要约收购报告书摘要所涉及的部分内容进行了调整,主要内容如下:1. 报告书摘要中的收购数量为不低于48,605,459股、不高于66,452,084股,现调整为不高于49,122,948股;2. 报告书摘要中的要约收购价格为18元/股,现调整为47元/股;3. 报告书摘要中本次要约收购的生效条件为:在要约期内最后一个交易日15:00 时,登记公司临时保管的预受要约的苏泊尔股票申报数量高于或等于48,605,459股,现将该生效条件取消;4.在由收购人、苏泊尔集团、浙江苏泊尔股份有限公司、苏增福、苏显泽签署的《战略投资框架协议》中,苏泊尔集团承诺在获得相关批准的前提下,其持有的53,556,048股苏泊尔股票将不可撤销地用于预受要约。根据苏泊尔集团及收购人于2007年7月15日分别出具的《承诺函》,苏泊尔集团承诺将不以其持有的53,556,048股苏泊尔股票用于预受要约,收购人同意免除苏泊尔集团该项义务。本报告书反映了这一变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关上市公司股权分布的规定,以及《关于<深圳证券交易所股票上市规则>有关上市公司股权分布问题的补充通知》的规定,若社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%,或股本总额超过人民币4 亿元的公司社会公众持股的比例低于10%,则上市公司股权分布不再具备上市条件。本次要约收购数量为不高于49,122,948 股,占苏泊尔现有总股本的比例不高于22.74%。要约收购结束后,在本报告书所载的苏泊尔股权结构保持不变的情况下,若社会公众接受要约的股份数超过18,488,405 股,则社会公众持有的股份将低于苏泊尔股份总数的25%,由于苏泊尔现有总股本不超过人民币4亿元,苏泊尔将面临其股权分布不具备上市条件的风险。
若本次要约收购导致苏泊尔股权分布不具备上市条件,收购人作为苏泊尔股东将运用其股东表决权或者通过其他符合中国法律、法规以及苏泊尔章程规定的方式提出相关建议或者动议,促使苏泊尔在规定时间内提出维持苏泊尔上市地位的解决方案并加以实施,以维持苏泊尔的上市地位。(证券日报/沈灵)
|